Клиентский хаб это платформа управления практикой на основе ИИ, разработанная специально для бухгалтерских и аутсорсинговых бухгалтерских фирм. Он централизует общение с клиентами, управление рабочими процессами, проверку качества данных и автоматизацию на основе ИИ для обеспечения более быстрых ответов клиентов, улучшения сотрудничества и оптимизации процессов в конце месяца. Продукт подчеркивает интегрированное облачное решение, которое снижает зависимость от нескольких отключенных инструментов и обеспечивает единое место для взаимодействия с клиентами, задач, документов и обзоров данных.
Как клиентский хаб помогает вашей компании
- Позволяет на 80% быстрее получать ответы клиентов, централизуя информацию и автоматизируя повторяющиеся задачи.
- Предоставляет клиентоориентированный опыт, в котором запросы клиентов никогда не игнорируются, а коммуникации остаются организованными.
- Уменьшает хаос, унифицируя управление рабочими процессами, общение с клиентами, управление документами и обзорами данных в одном месте.
Ключевые преимущества
- Обеспечить удивительный опыт работы с клиентами с оптимизированным сотрудничеством между вашей командой и клиентами.
- Увеличение производительности работы клиентов без пропорционального роста персонала.
- Обеспечить лучшую видимость всей деятельности фирмы с помощью комплексных приборных панелей.
Возможности, основанные на ИИ
- Магический поиск, управляемый ИИ, который может искать в файлах и электронных письмах.
- Электронная почта с автоматическим рисунком отвечает на ускорение клиентских коммуникаций.
- Автогенерируйте детали задач для заданий на основе контента.
- Созданные ИИ рабочие процессы и шаблоны для стандартизации процессов.
- Обзоры данных с помощью ИИ для выявления и устранения аномалий данных QuickBooks.
Основные характеристики
- ИИ-поиск по документам, электронной почте и контенту
- Auto-draft и Auto-suggest ответы на электронную почту
- Автоматизированные детали задач и рабочие процессы, управляемые ИИ
- Deep QuickBooks Online и Xero для проверки качества данных
- Мощные клиентские задачи и контрольные списки рабочего процесса с отслеживанием времени
- Комплексное управление документами для клиентских и внутренних документов
- Улучшения управления электронной почтой, чтобы сэкономить время и улучшить тон
- Панели управления коммуникациями клиентов с видом с высоты птичьего полета на вашу фирму
- Электронные подписи, интеграция Zapier и активная дорожная карта ИИ
- Мобильное приложение для On-the-Go Access
- Централизованные обзоры данных клиентов и некатегоризированное разрешение транзакций
- Безопасное пространство для взаимодействия с клиентами с ролевым доступом
Как это работает
- Подключите клиентский хаб к учетной записи QuickBooks Online или Xero ваших клиентов для синхронизации данных и некатегоризированного разрешения транзакций.
- Используйте функции ИИ для составления электронных писем, создания рабочих процессов и выполнения всеобъемлющих обзоров данных.
- Управляйте всей работой клиента в одном месте: задачи, документы, электронные письма и сообщения клиентов.
- Используйте приборные панели и отчеты для поддержания видимости между заданиями и общим здоровьем фирмы.
Вопросы безопасности и соблюдения
- Предназначен для профессиональных услуг и обработки данных клиентов; обеспечить надлежащий контроль доступа и управление данными в вашей компании.
- Безопасность и конфиденциальность данных являются неотъемлемой частью; проверьте настройки интеграции и разрешения на участие.
Для кого это
- Бухгалтерские и аутсорсинговые бухгалтерские фирмы ищут единое решение для управления практикой.
- Фирмы, направленные на улучшение клиентского опыта, сокращение ручной очистки данных и ускорение закрытия в конце месяца.
Сравнение и интеграция
- Создан для облачных учетных процессов с глубокими интеграциями QuickBooks и Xero.
- Конкурирует как альтернатива «все-в-одном» отдельным инструментам управления практикой, электронной почтой и документами.
Что говорят клиенты (индикаторы доверия)
- Примечательные цитаты подчеркивают централизованное общение, улучшенное сотрудничество и экономию времени как для команд, так и для клиентов.
- Демонстрации и отзывы подчеркивают быстрое внедрение и измеримые улучшения в эффективности рабочего процесса.
Цены и доступность
- Предлагает бесплатную пробную версию и демонстрацию продукта для изучения возможностей перед покупкой.
Как начать работу
- Запланируйте демонстрацию или начните бесплатную пробную версию.
- Подключение QuickBooks Онлайн (и/или другие поддерживаемые приложения) для синхронизации данных.
- Настройка клиентских команд, рабочих процессов и шаблонов.
- Начните управлять работой клиента с одного интегрированного хаба.
Основные характеристики
- ИИ-поиск по файлам, электронной почте и контенту
- Ответы на электронную почту с автоматическим рисунком и рабочие процессы, генерируемые ИИ
- Глубокая интеграция QuickBooks/Xero для проверки качества данных
- Задачи клиента с контрольными списками, отслеживанием времени и сотрудничеством с командой
- Комплексное управление документами и безопасные клиентские порталы
- Улучшение управления электронной почтой для экономии времени и улучшения качества ответов
- Птичьи приборные панели для широкой видимости
- Электронные подписи, интеграция Zapier и активная дорожная карта ИИ
- Мобильное приложение для доступности на ходу
- Централизованные обзоры данных клиентов и некатегоризированное разрешение транзакций
Быстрый обзор
- Производитель: Client Hub
- Фокус: управление практикой на основе ИИ для бухгалтерских фирм
- Лучше всего для: Централизация клиентских коммуникаций, рабочих процессов и проверки качества данных
- Доступ: облачный с мобильным приложением и интеграцией
Отказ от ответственности
Этот инструмент представлен, чтобы помочь специалистам по бухгалтерскому учету и бухгалтерскому учету упростить операции и сотрудничество с клиентами. Всегда убедитесь, что обработка данных соответствует применимым правилам и условиям согласия клиента.
