FastTrackr AI для финансовых консультантов это платформа, основанная на ИИ, предназначенная для оптимизации рабочих процессов, ориентированных на клиента, для финансовых консультантов, РИА, управляющих активами, брокеров-дилеров и финансовых планировщиков. Он централизует обработку документов, подготовку к встрече, заметки, планирование клиентов, задачи, планирование и интеграцию CRM / электронной почты / календаря, чтобы помочь вам сосредоточиться на построении отношений с клиентами и развитии вашего бизнеса, в то время как ИИ справляется с тяжелой работой.
Что он делает
- Автоматизирует обработку документов и извлечение информации из клиентских файлов и сообщений.
- Создает подготовительные материалы для встреч, обобщает разговоры и преобразует дискуссии в практические заметки и задачи.
- Проекты последующих электронных писем, расписание встреч и синхронизация с вашей CRM, электронной почтой и календарем.
- Обеспечивает рычаги планирования клиентов, используя доступные данные для информирования стратегий и следующих шагов.
- Интегрируется с общими бизнес-инструментами, чтобы вписаться в существующие рабочие процессы.
Как использовать FastTrackr AI
- Импорт или соединение клиентских данных из документов, электронных писем и записей CRM.
- Составление подготовительных документов обобщайте предыдущие разговоры, чтобы подготовиться к взаимодействию с клиентами.
- Превратите разговоры в заметки и задания контекст, сроки и собственники.
- Подготовка и отправка последующих электронных писем планируйте встречи непосредственно с платформы.
- Управление задачами на уровне клиентов и портфеля храните записи CRM синхронизированными.
Функции, предназначенные для упрощения вашего рабочего процесса
- Запись встреч и транскрипция: Запись виртуальных / личных встреч одним щелчком мыши и доступ к архиву поиска, поддерживаемому поиском на основе ИИ.
- Встреча транскрипции и обобщения: захватывать идеи и перегонять их в практические элементы.
- Планирование новых встреч: легко организовать новые встречи с клиентами.
- Управление задачами: создание, назначение и отслеживание задач на уровне клиента и портфеля.
- Интеграция CRM: Бесшовная синхронизация данных с CRM для современных записей.
- Следите за сообщениями электронной почты: автоматически генерируйте и отправляйте сообщения после встречи.
- Обработка и анализ документов: Организуйте и извлеките значимые идеи из клиентских документов.
- Клиентское планирование: Используйте данные клиента для поддержки планирования и подготовки к взаимодействию.
- Подготовка и повестки дня совещаний: Подготовка структурированных повесток дня совещаний и рекомендуемых пунктов для обсуждения.
- One-Click Workflow: сквозная поддержка от подготовки к встрече до последующих действий в одном рабочем процессе.
Почему FastTrackr AI
- Разработан специально для финансовых специалистов, чтобы сэкономить время на административных задачах.
- Помогает поддерживать взаимодействие с клиентами, обеспечивая своевременное наблюдение и четкие действия.
- Поддерживает синхронизацию данных в разных системах, чтобы уменьшить количество ошибок и ошибок вручную.
Безопасность и соблюдение (общие соображения)
- Обработка данных в соответствии с нормами профессиональных услуг; обеспечить, чтобы использование данных клиента соответствовало твердой политике и нормативным требованиям.
Часто задаваемые вопросы (подведены итоги)
- Чем FastTrackr отличается от других инструментов для заметок? Предназначен для финансовых консультационных рабочих процессов с интегрированным планированием клиентов и синхронизацией CRM.
- Безопасны ли мои данные? Безопасность и соответствие требованиям зависят от конфигурации; обратитесь к документации по безопасности поставщика.
- Интегрируется ли он с CRM? Интеграция CRM является основной функцией.
- Как планировать встречи? Используйте планирование в приложении для координации и продвижения обновлений к вашему календарю.
- Как создаются и синхронизируются задачи? Задачи генерируются из встреч и заметок и синхронизируются с клиентскими портфелями и CRM.
Начинай
Забронируйте демо-версию или зарегистрируйтесь, чтобы узнать, как ИИ FastTrackr может автоматизировать рабочие процессы вашего клиента и помочь вам больше сосредоточиться на консультативных отношениях.
Примечание: Это описание суммирует возможности инструмента на основе предоставленного контента и может не отражать все функции или текущие возможности.
