Parthean

Партеан для советников это помощник финансового планирования с искусственным интеллектом, предназначенный для ускорения адаптации клиентов, планирования, исследований и извлечения данных. Он сочетает в себе модули планирования, инструменты сбора и извлечения данных и парапланировщик ИИ, чтобы помочь консультантам предоставлять клиентам более быстрое и организованное финансовое руководство. Платформа подчеркивает эффективность, более глубокое понимание клиентов и расширенное сотрудничество через рабочие процессы с помощью ИИ.

Обзор

• Платформа финансового планирования, которая помогает собирать информацию о клиентах, выполнять комплексные исследования и автоматизировать рутинные задачи.
• Целевые консультанты, аналитики и исследователи, предоставляющие инструменты для оптимизации планирования, извлечения данных и коммуникации с клиентами.
• Цель состоит в том, чтобы сократить время, затрачиваемое на чтение документов и ввод данных, обеспечивая структурированные, действенные результаты, такие как 1-страничные записки, анализ портфеля и настраиваемые планы первого проекта.

Как это работает

1. Соберите данные клиентов через настраиваемые формы и бортовые анкеты.
2. Использование возможностей извлечения данных для импорта информации из документов (налоговые декларации, инвестиционные ведомости и т.д.).
3. Используйте агентов парапланировщика ИИ для проведения исследований, анализа деталей клиента и ответа на вопросы планирования.
4. Генерировать мероприятия по планированию (памятки, проекты, повестки дня) и общие материалы, которые могут использоваться на совещаниях клиентов.
5. Клиенты получают доступ к советам и статусу через мобильное или настольное приложение, что обеспечивает сотрудничество и прозрачность.

Случаи использования

• Налогово-эффективная стратегия: индивидуальная оптимизация налогообложения, потери урожая и планирование донорского фонда.
• Инвестиционные меморандумы: подготовить краткие 1-страничные резюме исследований по ценным бумагам.
• Анализ портфеля: оценка показателей риска, распределение активов / сектора и предложения по оптимизации.
• Возможности планирования: определить практические возможности по ликвидности, страхованию, бюджетированию, инвестированию и планированию недвижимости.
• Подготовка к встрече: формирование индивидуальных повесток дня для удовлетворения потребностей клиентов.
• Первый проект финансовых планов: быстро создавать проекты планов для проверки клиентов.

Как использовать Parthean AI

1. Создавайте или настраивайте формы ввода клиента с помощью динамического конструктора форм. Отправляйте бортовые формы, анкеты о толерантности к риску и загружайте документы непосредственно через платформу.
2. Загрузите документы, которые будут проанализированы 15+ экстракторами для заполнения клиентских данных на платформе.
3. Привлеките AI Paraplanner для проведения углубленных исследований и анализа деталей клиентов, чтобы ответить на вопросы планирования.
4. Создавайте выходные документы (1-страничные меморандумы, проекты планов, повестки дня встреч) и делитесь ими с клиентами.
5. Клиенты получают доступ к платформе для просмотра учетных записей, отслеживания задач, загрузки / просмотра документов, мониторинга расходов, планирования звонков и общения с вами.

Обработка данных и соблюдение

• Извлечение и анализ данных предназначены для минимизации ручного ввода и централизации информации о клиентах в среде планирования Parthean.
• Платформа подчеркивает использование образования и профессионального руководства; она явно позиционирует себя как инструмент поддержки консультантов, а не как замену профессионального суждения.
• Пользователи должны обеспечивать соблюдение применимых правил и поддерживать надлежащий надзор при использовании результатов, генерируемых ИИ.

Безопасность и правовые соображения

• Партеан является образовательным, а не финансовым консультантом, брокером или бухгалтером. Он предназначен для поддержки консультативных рабочих процессов и обучения клиентов, а не для предоставления обязательных финансовых консультаций.
• Все результаты должны быть рассмотрены лицензированным специалистом перед использованием с клиентами. Не полагайтесь исключительно на выводы, полученные с помощью ИИ, для принятия решений в области регулирования или транзакций.

Основные характеристики

• Настраиваемый конструктор форм для клиентской абордажной и риск-анкеты
• Добыча данных с помощью 15+ экстракторов для импорта документов непосредственно на платформу
• Агенты AI Paraplanner проводят обширные исследования и анализ деталей клиентов
• 1-страничные инвестиционные записки для быстрого, легко усваиваемого понимания
• Анализ портфеля с показателями риска, пониманием распределения и предложениями по оптимизации
• Модули планирования ликвидности, страхования, бюджетирования, инвестирования, планирования недвижимости, целей и многого другого
• Подготовка к встрече с индивидуальными повестками дня, согласованными с потребностями клиентов
• Создание первого проекта финансового плана для быстрых предложений клиентов
• Доступ к клиенту через мобильные и настольные приложения для прозрачности и сотрудничества
• Образовательный, нежелательный подход с четким отказом поощрять ответственное использование