PortfolioPilot

PortfolioPilot — Ваш личный финансовый консультант

PortfolioPilot — это технологический продукт от Global Predictions Inc (SEC Registered Investment Advisor), который предоставляет инструменты финансового анализа и планирования с помощью ИИ для самоуправляемых инвесторов. Доступ к персонализированным инвестиционным консультациям требует подписки, с бесплатной пробной версией. Платформа подчеркивает фидуциарное, непредвзятое руководство, безопасность на банковском уровне и подход к управлению портфелем, основанный на данных. Он объединяет и анализирует широкий набор активов, предлагает моделирование сценариев, оптимизацию налогов, планирование недвижимости и отслеживание портфеля в режиме реального времени, чтобы помочь пользователям оптимизировать свои финансовые результаты.

Как работает портфолиопилот

1. Соберите свои активы. Соедините и визуализируйте все холдинги на брокерских счетах, 401 (k)s, IRA, криптовалюты, наличные деньги, недвижимость, частный капитал, драгоценные металлы и многое другое в одном виде чистого капитала.
2. Рекомендации, основанные на ИИ. Гибридный движок ИИ сочетает в себе модели, вдохновленные хедж-фондом, модели на большом языке и машинное обучение для создания персонализированных рекомендаций по портфелю, адаптированных к вашим целям, толерантности к риску и ограничениям.
3. Сценарное моделирование. Используйте Монте-Карло и другие модели для прогнозирования потенциальных результатов при различных решениях и рыночных условиях.
4. Планирование недвижимости и налоговая оптимизация. Автоматизированные инструменты обеспечивают понимание планирования недвижимости и возможности непрерывного сбора налогового убытка для повышения доходности после уплаты налогов.
5. Безопасность и контроль. Платформа использует безопасность банковского уровня с доступом только для чтения к подключенным счетам, обеспечивая вам контроль над вашими финансами.
6. Поймите свой риск. Оценка портфеля измеряет эффективность с поправкой на риск, выравнивая ваши предпочтения в отношении риска с экспозицией вашего портфеля и защитой от недостатков.

Основные способности

• Net Worth Tracking: визуализация и мониторинг всех активов в одной панели мониторинга.
• Отслеживание портфеля: мониторинг производительности, риска и распределения по всем счетам.
• Сценарное моделирование: запустите моделирование для прогнозирования результатов в рамках различных стратегий.
• Налоговая оптимизация: непрерывный сбор налогов и анализ налоговых последствий.
• Планирование недвижимости: инструменты для эффективной защиты и передачи активов.
• Инвестиционный совет: персонализированные рекомендации, основанные на ваших целях.
• Безопасность данных: безопасность банковского уровня и доступ только для чтения к подключенным счетам.
• Доступность и прозрачность: четкое раскрытие информации о статусе консультанта, доверительной ответственности и ограничениях общедоступной информации.

Чем отличается от традиционного консультирования

• Нет гарантированных результатов; управление находится в руках пользователя с помощью ИИ.
• Подчеркивает фидуциарную ответственность и прозрачность в отношении использования и безопасности данных.
• Предоставляет экономически эффективную альтернативу с ценообразованием, которое должно быть значительно ниже, чем типичные финансовые консультационные сборы.

Вопросы безопасности и соблюдения

• Инвестиционные консультации предоставляются через консультативные отношения; общедоступный контент является информационным и не предназначен для какого-либо конкретного лица, если только через официальные консультативные соглашения.
• Пользователи должны оценивать толерантность к личным рискам, финансовые цели и консультироваться с налоговыми / юридическими специалистами по мере необходимости.

Цены (примеры)

• Бесплатный план с необходимыми функциями.
• Золотой план: $29 в месяц (считается до $20 в месяц при выставлении счетов ежегодно) включает в себя персонализированные рекомендации по ИИ, функции оптимизации налогов, доступ к помощникам ИИ и расширенные идеи.
• Платина: более высокий уровень с передовыми инструментами исследования справедливости ИИ и дополнительными функциями (цена варьируется).

Что вы получаете

• Индивидуальные инвестиционные советы с помощью гибридного двигателя ИИ
• Комплексное отслеживание портфеля и визуализация чистой стоимости
• Поддержка планирования недвижимости и моделирование сценариев
• Непрерывный сбор налогов и оценка налогового воздействия
• Безопасность банковского уровня с доступом только для чтения к подключенным счетам
• 360°, включая оценку риска и анализ силы портфеля
• Гибкая цена с бесплатным уровнем и платными премиальными опционами